Sam Winchester está morrendo após os eventos temporada anterior. Ele sonha que está falando com seu irmão Dean, que está tentando convencê-lo a lutar para viver, e seu falecido amigo Bobby Singer, que está tentando convencê-lo a deixar ir e morrer. Sam decide seguir o conselho de "Bobby" e cruza-se com o própria Morte novamente. Morte explica que ele veio para pagar a Sam a honra de colhê-lo pessoalmente, e Sam concorda em ir com ele, desde que sua morte seja permanente desta vez na tentativa de evitar o sofrimento e a morte que suas e ressurreições de Dean causaram no passado. Enquanto isso, o anjo Castiel foi transformado em humano. Ele encontra outro anjo, que é revelado mais tarde tendo planos de possuí-lo, já que o corpo que ela está agora está se deteriorando devido à sua incapacidade de contê-la. Castiel a mata para impedir sua ameaça de revelar sua localização a outros anjos, que procuram vingança sobre ele por trancá-los no Céu. Sem saber isso, um Dean cada vez mais desesperado reza aos anjos por ajuda para salvar a vida de Sam; isso faz com que eles venham atacar Dean. No entanto, um anjo, Ezequiel, veio responder às orações de Dean. Devido ao grande dano causado no corpo de Sam, ele descobre que ele é incapaz de curar Sam com um toque que os anjos normalmente podem. Como ele foi ferido na queda do Céu, ele sugere que ele possui Sam para que ele possa curá-lo por dentro enquanto ao mesmo tempo se cura. Dean concorda com isso, e Ezekiel assume a forma de Dean para falar com Sam na cabeça, usando a aparência de Dean e palavras ambíguas para enganar Sam em deixar Ezequiel possuí-lo. Com o acordo de Dean, Ezekiel apaga a lembrança de Sam do evento e permanece escondido em Sam enquanto o cura secretamente.
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